Vlagatelj v vzajemnem skladu lahko svoja sredstva v okviru Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi enostavno prenaša iz enega podsklada v drug podsklad in tako sam aktivno upravlja s svojim premoženjem.
Kako vlagatelj prehaja med skladi
Če želi vlagatelj prehajati iz enega v drug podsklad znotraj Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, mora izpolniti obrazec za prenos sredstev Naročilo za prenos enot podsklada.
Naročilo lahko izpolnite in oddate na enem od pooblaščenih vpisnih mest družbe Triglav Skladi. V primeru, da bi naročilo želeli posredovati upravljavcu po pošti ali telefaksu, mu morate priložiti vse potrebne listine oziroma dokumente.
V kolikor vlagatelj že varčuje v skladih in bi želel prenašati sredstva v drug sklad, mora najprej zagotoviti pristop k izbranemu skladu. To stori s podpisom pristopne izjave. Vlagatelj lahko prenaša sredstva med posameznimi skladi, ne more pa prenašati sredstev med naložbenimi kombinacijami.
Bistvene prednosti prenosov:
- Omogoča aktivno upravljanje premoženja po željah vlagatelja.
- Prinaša davčne ugodnosti, saj pri prenosu med podskladi istega krovnega sklada velja odlog ugotavljanja davčne obveznosti.
- Prenos odloži ugotavljanje davčne obveznosti do dokončne prodaje, saj se vašim enotam premoženja daljša obdobje držanja (investiranja), s tem pa pada davčna stopnja za davčno obveznost ob končni prodaji.
©2011 Triglav Skladi, d. o. o. | 