Nahajate se tukaj
Pristop k podskladom
Ob prvem pristopu k podskladom je v skladu z zakonodajo nujno potrebno opraviti identifikacijo stranke. Stranka (fizična oseba) mora predložiti:
- veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
- davčno številko in
- osebni transakcijski račun.
Fizične osebe
Vlagatelj, ki želi pristopiti h krovnemu skladu, mora pri sebi imeti:
- veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
- podatek o bančnem računu (številka TRR in naziv banke),
- davčno številko.
Zakoniti zastopnik:
- veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
- davčno številko.
Pooblaščenec:
- veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
- davčno številko.
Vlagatelj ima lahko v pristopni izjavi navedenih več zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev.
Pravne osebe
Zakoniti zastopnik:
- veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, maloobmejna prepustnica, orožni list),
- davčno številko,
- originalni izpis iz sodnega ali drugega javnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, ali notarsko overjeno kopijo,
- podatke o dejanskih lastnikih (dejanski lastniki so fizične osebe, ki so posredno (preko lastništva drugih oseb) ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih so udeleženi pri upravljanju pravne osebe, oziroma so udeleženi v kapitalu pravne osebe z več kot 25% deležem, ali imajo obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe),
- davčno številko pravne osebe,
- matično številko pravne osebe,
- številko transakcijskega računa pravne osebe,
- žig pravne osebe.
Pooblaščenec:
- veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, maloobmejna prepustnica, orožni list),
- davčno številko,
- originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
- originalni izpis iz sodnega ali drugega javnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, ali notarsko overjeno kopijo,
- podatke o dejanskih lastnikih (dejanski lastniki so fizične osebe, ki so posredno (preko lastništva drugih oseb) ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih so udeleženi pri upravljanju pravne osebe, oziroma so udeleženi v kapitalu pravne osebe z več kot 25 % deležem, ali imajo obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe),
- davčno številko pravne osebe,
- matično številko pravne osebe,
- številko transakcijskega računa pravne osebe,
- žig pravne osebe.
Pravna oseba ima lahko v pristopni izjavi navedenih več zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev.
Vlagatelj pristopi k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave pri pooblaščeni osebi. Pred podpisom pristopne izjave pooblaščena oseba na vpisnem mestu opravi identifikacijo vlagatelja na podlagi vpogleda v uradni osebni dokument v navzočnosti vlagatelja in mu v izpolnitev in podpis izroči obrazec Profil vlagatelja ter Izjavo o tveganju. Ob podpisu pristopne izjave pooblaščena oseba vlagatelju brezplačno izroči izvleček prospekta, na zahtevo vlagatelja pa tudi prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, revidirano letno in polletno poročilo.
Vlagatelj lahko k podskladom Krovnega sklada Trigav vzajemni skladi pristopi:
- V prodajni pisarni na sedežu družbe na Slovenski 54 v Ljubljani vsak delavnik med 8.00 do 17.00 uro.
- Na vseh območnih enotah Zavarovalnice Triglav d. d.
- Preko portala za elektronski pristop in spremljanja naložb – Emil.
- Na drugih pooblaščenih vpisnih mestih.
Pristop k podskladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi je brezplačen.
Podpis pristopne izjave vlagatelja ne obvezuje k vplačilu v izbrani podsklad.
Pristopno izjavo lahko samostojno sklene polnoletna fizična oseba ali zakoniti zastopnik v imenu pravne osebe. V primeru, da je vlagatelj star med 15 in 18 let, mora pristopno izjavo podpisati skupaj z zakonitim zastopnikom, če pa je vlagatelj mlajši od 15 let, pristopno izjavo v njegovem imenu izpolni in podpiše samo njegov zakoniti zastopnik.
Pooblaščenec fizične osebe je pooblaščen, da opravlja določene posle, vezane na vzajemne sklade vlagatelja (prenosi ali izplačila sredstev). V primeru izplačila se sredstva obvezno izplačajo na osebni račun vlagatelja, ne pooblaščenca. Pooblaščenec lahko opravi tudi prijavo sprememb podatkov vlagatelja.
©2011 Triglav Skladi, d. o. o. | 