Postopek vplačila v vzajemni sklad
1. Pristop k skladu
Vlagatelj mora pred vplačilom v vzajemni sklad pristopiti k pravilom upravljanja izbranih (pod)skladov Krovnega sklada s podpisom pristopne izjave. Pristopno izjavo lahko podpišete na enem od naših številnih pooblaščenih vpisnih mest po celi Sloveniji.
Ob prvem pristopu k vzajemnemu skladu je v skladu z zakonodajo nujno potrebna identifikacija stranke.
Fizične osebe za pristop k vzajemnemu skladu ali naložbeni kombinaciji potrebujejo:
- veljaven osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
- davčno številko,
- podatek o bančnem računu (številka TRR in naziv banke).
Mladoletne osebe pristop opravijo skupaj s svojim zakonitim zastopnikom (starši). V kolikor mladoletna oseba še nima osebnega dokumenta, lahko zakoniti zastopnik predloži rojstni list.
Pravne osebe za pristop k skladom potrebujejo:
- veljaven osebni dokument zakonitih zastopnikov/pooblaščencev (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
- davčno številko zakonitih zastopnikov/pooblaščencev,
- notarsko overjen izpis iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
- podatke o dejanskih lastnikih,
- davčno številko pravne osebe,
- matično številko pravne osebe,
- številko transakcijskega računa pravne osebe,
- žig pravne osebe,
- v kolikor pristop opravlja pooblaščenec pravne osebe, ta potrebuje pooblastilo družbe za zastopanje.
Vlagatelj lahko k (pod)skladom Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi pristopi:
- na sedežu družbe na Slovenski 54, v Ljubljani, vsak delavnik med 8.00 in 17.00 uro;
- na vseh območnih enotah Zavarovalnice Triglav d. d.;
- preko portala za elektronski pristop in spremljanja naložb – Emil;
- na drugih pooblaščenih vpisnih mestih.
2. Vplačilo v vzajemni sklad
Pristopu k vzajemnemu skladu sledi nakazilo sredstev na transakcijski račun izbranega sklada. Nakazilo se izvede s pomočjo plačilnega naloga, ki ga vlagatelj prejme ob pristopu. Znesek vplačila vlagatelj določi sam, plačilo pa izvrši preko banke, sistema elektronskega bančništva, pošte ali drugih družb, ki so pooblaščene za izvajanje plačilnega prometa.
Vlagatelj lahko izbira med dvema načinoma vplačevanja:
- posamičnimi oziroma enkratnimi vplačili;
- rednimi mesečnimi vplačili s pomočjo direktne obremenitve v okviru varčevalnega načrta;
- ali se odloči za oboje hkrati; večji znesek sredstev vplača enkratno, hkrati pa mesečno varčuje s pomočjo direktne obremenitve v okviru varčevalnega načrta.
Več o vplačilih v vzajemni sklad »
3. Vnovično nakazilo sredstev
Po vsakem posamičnem enkratnem vplačilu prejmete obračun vplačanih sredstev in nov plačilni nalog za vnovično nakazilo sredstev. V kolikor plačilni nalog založite, ga lahko kadarkoli zahtevate in vam ga pošljemo ponovno.
Odločite se lahko tudi za vplačevanje sredstev preko sistema direktnih obremenitev. Direktne obremenitve nadomeščajo klasične trajne naloge, njihova uporaba v praksi pa je identična. Omogočajo enostavno vplačevanje v vzajemne sklade, saj se mesečni obrok samodejno in redno izvede z vašega transakcijskega računa.
Več o direktnih obremenitvah »
Postopek izplačila iz vzajemnega sklada
Tako enostavno, kot ste znesek vplačali, lahko svoja sredstva iz vzajemnega sklada tudi dvignete. To storite tako, da izpolnite obrazec Naročilo za prodajo enot podsklada.
Obrazec lahko izpolnite in oddate na enem od pooblaščenih vpisnih mest Triglav Skladov. V primeru, da bi zahtevek želeli posredovati upravljavcu po pošti ali telefaksu, morate zahtevku priložiti kopije vseh potrebnih listin oziroma dokumentov.
Prenos sredstev med skladi
Vlagatelj lahko sredstva v vzajemnih skladih v okviru Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi enostavno prenaša iz enega sklada v drug sklad in tako sam aktivno upravlja s svojim premoženjem. Če želi vlagatelj prehajati iz enega v drug sklad znotraj Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, mora izpolniti obrazec za prenos sredstev Naročilo za prenos enot podsklada.
Naročilo lahko izpolnite in oddate na enem od pooblaščenih vpisnih mest Triglav Skladi. V primeru, da bi ga želeli posredovati upravljavcu po pošti ali telefaksu, mu morate priložiti vse potrebne listine oziroma dokumente.
©2011 Triglav Skladi, d. o. o. | 