Opis sklada
Triglav Balkan je regionalni delniški sklad, katerega osnovni cilj je doseganje dolgoročne rasti. Naložbe sklada so regionalno usmerjene, pretežno v delnice izbranih podjetij balkanske regije in v delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na hitro rastoče trge JV Evrope.
Tveganost naložb
Triglav Balkan se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na kapitalskih trgih JV Evrope. Zaradi geografske omejenosti naložbene politike sklada so tveganja še nekoliko višja, saj nanje dodatno vplivajo lokalne politične, ekonomske in socialne razmere. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki so pripravljeni prevzemati večja naložbena tveganja. Naložbo priporočamo predvsem kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.
Komu je sklad namenjen?
Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:
- že imajo izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih;
- želijo del svojega premoženja investirati v geografsko omejene, specializirane naložbe;
- pri svojem investiranju zasledujejo naložbe s potencialno višjo donosnostjo, vendar obenem sprejemajo tudi večje tveganje, povezano z višjo nihajnostjo izbranih naložb;
- so pripravljeni varčevati dolgoročno;
- nimajo časa slediti dogajanjem na regionalnih trgih JV Evrope, vendar želijo biti udeleženi pri njihovi rasti.
- jim premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.
Sklad Triglav Balkan priporočamo tudi kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.
Upravljavec sklada
Jernej Kozlevčar
Jernej Kozlevčar je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Poleg vzajemnega sklada Triglav Balkan upravlja tudi vzajemna sklada Triglav Energija in Triglav Surovine in materiali.
Več o upravljavcu sklada »
©2011 Triglav Skladi, d. o. o. | 