Družbo Triglav Skladi zaznamujejo številni mejniki, ki pričajo o bogati tradiciji in izkušnjah. Prav te nedvomno predstavljajo pomembno prednost vsake finančne inštitucije. Prav zaradi bogate zgodovine, skozi katero smo v Triglav Skladih iz dneva v dan napredovali, razvijali kvalitetne storitve in si prizadevali za dolgoročne odnose z našimi vlagatelji, se danes naša družba za upravljanje po obsegu sredstev uvršča na sam vrh.
Pregled zgodovine po letnicah
1994
Triglav družba za upravljanje, d. o. o, (Triglav DZU) je bila ustanovljena 7. maja leta 1994. Ustanovljena je bila z namenom ustanavljanja investicijskih družb, ki so se v procesu privatizacije slovenskega gospodarstva ukvarjale z zbiranjem lastninskih certifikatov in z njihovo menjavo za delnice in deleže podjetij.
V obdobju zbiranja certifikatov je družba ustanovila sedem pooblaščenih investicijskih družb (PID), v katere je več kot 130.000 delničarjev vložilo prek 33 milijard tolarjev certifikatskih sredstev.
1998
Leta 1998 smo izvedli reorganizacijo, ki so jo delničarji potrdili na skupščinah vseh sedmih PID-ov. Reorganizacija je pripeljala do združitve vseh PID-ov v enega in njegove takojšnje razdelitve na dva PID-a, Triglav Steber I in Triglav Steber II.
Sledilo je obdobje dokončne zamenjave lastninskih certifikatov za premoženje ter usklajevanje premoženja obeh PID-ov za potrebe preoblikovanja v skladu z določili novega Zakona o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (ZISDU).
1999
Leta 1999 smo v Triglav DZU ustanovili Posebni vzajemni sklad Triglav Renta.
2000
Leta 2000 smo v Triglav DZU uspešno prenesli koncept poslovanja v tujino. Skupaj s partnerji smo ustanovili družbe za upravljanje izven slovenskih meja, da bi se vključili v privatizacijske procese v ostalih republikah nekdanje Jugoslavije.
2001
Zaradi uskladitve z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) smo leta 2001 izvedli razdelitev družbe Triglav Steber II. Razdeljen je bil na Triglav Steber, PID, d. d., kjer so premoženje sestavljali le lastninski certifikati, in na Triglav finančno družbo, d. d., kjer je premoženje ustrezalo preoblikovanju v redno delniško družbo – holding.
2002
Triglav Steber I, ki je prvotno deloval kot pooblaščena investicijska družba, se je leta 2002 z vpisom v sodni register pravno-formalno preoblikoval iz PID-a v Posebno investicijsko družbo.
Kot velik delničar Leka je Triglav Steber I ob dobri prodaji te naložbe zabeležil najvišjo rast vrednosti enote premoženja v svoji zgodovini.
2003
Leta 2003 je Triglav DZU prenehala z upravljanjem premoženja nekdanjega PID-a Triglav Steber II. Tega leta je bila v sodni register vpisana oddelitev Triglav finančne družbe, d.d. (TFDR) od Triglav Stebra II, PID, d. d. V začetku leta 2004 pa se je izvršil še vpis preoblikovanja te družbe v finančni holding – Triglav Naložbe, d. d.
2004
Tega leta smo na Triglav DZU ustanovili dva nova vzajemna sklada:
- mešani vzajemni sklad Triglav Evropa in
- obvezniški vzajemni sklad Triglav Obvezniški.
2005
Leta 2005 se je Delniška investicijska družba Triglav Steber I preoblikovala v delniški vzajemni sklad Triglav Steber I.
2006
Leta 2006 smo v Triglav DZU ustanovili 6 novih delniških vzajemnih skladov:
- Triglav Rastoči trgi,
- Triglav Svetovni,
- Triglav Top sektorji.
- Triglav Azija,
- Triglav Balkan,
- Triglav Hitro rastoča podjetja.
2007
Triglav DZU je bila prva družba za upravljanje, ki je vlagateljem na slovenskem trgu ponudila možnost investiranja sredstev v vnaprej pripravljene naložbene kombinacije vzajemnih skladov Triglav. Za svoje vlagatelje je tega leta pripravila 4 naložbene kombinacije:
Vnaprej pripravljene naložbene kombinacije zadostijo potrebam vlagateljev po različnih kombinacijah nihajnosti in donosnosti sredstev ter ustrezni razpršenosti naložb med različne vzajemne sklade.
2008
Leta 2008 je sklad Triglav Balkan pri izboru najboljših vzajemnih skladov v Sloveniji v letu 2007 prejel nagrado za najboljši vzajemni sklad v kategoriji delniških balkanskih vzajemnih skladov.
Tega leta smo izdelali tudi spletni portal lepojebitistrokovnjak.si ki na poljuden in vlagateljem prijazen način predstavlja skrivnosti vlaganja sredstev v vzajemne sklade.
Triglav DZU je skupaj z Zavarovalnico Triglav na področju naložbenih življenjskih zavarovanj prva na slovenski trg uvedla novo naložbeno strategijo upravljanja sredstev po konceptu življenjskega cikla, ki smo jo poimenovali Finančni cilji.
2009
Pri izboru najboljših vzajemnih skladov v Sloveniji v letu 2008 so nagrado za najboljši sklad v svojih kategorijah prejeli kar trije vzajemni skladi Triglav DZU:
Leta 2009 smo v Triglav DZU pridobili tudi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi iz obstoječih vzajemnih skladov, ki jih je upravljala Triglav DZU.
V tem letu je začel delovati tudi naš portal za elektronski pristop k vzajemnim skladom – Emil.
2010
Triglav DZU je prva na slovenskem trgu ponudila varčevalni načrt Triglav Pr[a]va naložba. Ključna značilnost tega varčevalnega načrta je, da po vnaprej predvidenem časovnem načrtu znižuje naložbeno tveganje in s tem zaklepa že ustvarjene donose.
2011
Triglav, družba za upravljanje, d. o. o., se je 29. avgusta 2011 preimenovala v Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Leta 2011 smo v Triglav Skladi ustanovili 4 nove delniške vzajemne sklade:
- Triglav EM Potrošne dobrine,
- Triglav Energija,
- Triglav Surovine in materiali,
- Triglav Zdravje in farmacija.
Poleg 4 delniških, smo ustanovili tudi nov obvezniški vzajemni sklad Triglav EM Bond.
Vlagateljem smo ponudili tudi možnost investiranja sredstev v novo naložbeno kombinacijo Triglav Megatrendi.
©2011 Triglav Skladi, d. o. o. | 