Vodič po svetu vlaganja

Kje lahko pristopim k Triglav vzajemnim skladom?

K Triglav vzajemnim skladom pristopite s podpisom pristopne izjave. Podpis pristopne izjave lahko opravite:

• V prodajni pisarni na sedežu družbe na Slovenski cesti 54 v Ljubljani, vsak delavnik med 8.30-12.30 in 13.30-16.30.
• Prek portala za elektronski pristop in spremljanje naložb Moj račun.
• Na vseh pooblaščenih vpisnih mestih Triglav Skladi.

Kaj potrebujem ob pristopu kot fizična oseba?

Če želite pristopiti kot fizična oseba, potrebujete:

• veljaven osebni dokument (npr. osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
• davčno številko,
• podatek o bančnem računu (številka TRR in naziv banke).

Kaj potrebujem ob pristopu, če sem mladoleten/a?

Če še niste polnoletni, boste morali pristop opraviti skupaj s svojim zakonitim zastopnikom (starš/i). Potrebujete veljaven osebni dokument, davčno številko in podatke o bančnem računu (številka TRR in naziv banke). 

Kaj potrebujem, če želim pristopiti kot pravna oseba?

Če želite pristopiti kot pravna oseba, potrebujete:

• veljaven osebni dokument zakonitih zastopnikov/pooblaščencev (npr. osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
• davčno številko zakonitih zastopnikov/pooblaščencev,
• notarsko overjen izpis iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
• podatke o dejanskih lastnikih,
• davčno številko pravne osebe,
• matično številko pravne osebe,
• številko transakcijskega računa pravne osebe,
• žig pravne osebe (če posluje z žigom),
• če pristop opravlja pooblaščenec pravne osebe, ta potrebuje pooblastilo družbe za zastopanje.

Kaj prejmem ob pristopu?

Ob podpisu pristopne izjave boste prejeli:

• Ključne podatke za vlagatelje,
• predstavitveno brošuro,
• svojo kopijo pristopne izjave in
• plačilne instrukcije, s katerim lahko opravite vplačilo v izbrane sklade.

Kot vlagatelj lahko zahtevate tudi Prospekt krovnega sklada ter polletno in letno poročilo krovnega sklada.

Kako poteka vplačilo?

Izbirate lahko med naslednjimi načini vplačevanja:

• posamičnimi oziroma enkratnimi vplačili,
• rednimi mesečnimi vplačili s pomočjo direktne obremenitve v okviru varčevalnega načrta ali
• se odločite za oboje hkrati: večji znesek sredstev vplačate enkratno, hkrati pa mesečno varčujete s pomočjo direktne obremenitve v okviru varčevalnega načrta.

V sklad ali naložbeno kombinacijo lahko vplačate z nakazilom sredstev na transakcijski račun izbranega sklada ali naložbene kombinacije s pomočjo plačilnega naloga.

• Vplačate lahko poljubno izbran znesek, ki v primeru vplačila v naložbeno kombinacijo ali vplačila preko direktne obremenitve ne sme biti nižji od 30 EUR.
• Plačilo lahko izvršite na katerikoli banki, pošti ali preko e-bančništva.
• Vplačani znesek se preračuna v enote premoženja sklada.
• Vlagatelj ob enkratnem vplačilu prejme potrdilo o vplačilu in nov predtiskani nalog, v primeru mesečnih vplačil preko varčevalnega načrta pa vlagatelj prejme zbirno potrdilo za posredovana vplačila v določenem obdobju.