Kje lahko pristopim k Triglav vzajemnim skladom?
K Triglav vzajemnim skladom pristopite s podpisom pristopne izjave. Podpis pristopne izjave lahko opravite:
- V prodajni pisarni na sedežu družbe na Slovenski cesti 54 v Ljubljani, vsak delavnik med 8.30-12.30 in 13.30-16.30.
- Prek portala za elektronski pristop in spremljanje naložb Moj račun.
- Na vseh pooblaščenih vpisnih mestih Triglav Skladi.
Kaj potrebujem ob pristopu kot fizična oseba?
Če želite pristopiti kot fizična oseba, potrebujete:
- veljaven osebni dokument (npr. osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
- davčno številko,
- podatek o bančnem računu (številka TRR in naziv banke).
Kaj potrebujem ob pristopu, če sem mladoleten/a?
Če še niste polnoletni, boste morali pristop opraviti skupaj s svojim zakonitim zastopnikom (starš/i). Potrebujete veljaven osebni dokument, davčno številko in podatke o bančnem računu (številka TRR in naziv banke).
Kaj potrebujem, če želim pristopiti kot pravna oseba?
Če želite pristopiti kot pravna oseba, potrebujete:
- veljaven osebni dokument zakonitih zastopnikov/pooblaščencev (npr. osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
- davčno številko zakonitih zastopnikov/pooblaščencev,
- notarsko overjen izpis iz sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
- podatke o dejanskih lastnikih,
- davčno številko pravne osebe,
- matično številko pravne osebe,
- številko transakcijskega računa pravne osebe,
- žig pravne osebe (če posluje z žigom),
- če pristop opravlja pooblaščenec pravne osebe, ta potrebuje pooblastilo družbe za zastopanje.
Kaj prejmem ob pristopu?
Ob podpisu pristopne izjave boste prejeli:
- Ključne podatke za vlagatelje,
- predstavitveno brošuro,
- svojo kopijo pristopne izjave in
- plačilne instrukcije, s katerim lahko opravite vplačilo v izbrane sklade.
Kot vlagatelj lahko zahtevate tudi Prospekt krovnega sklada ter polletno in letno poročilo krovnega sklada.
Kako poteka vplačilo?
Izbirate lahko med naslednjimi načini vplačevanja:
- posamičnimi oziroma enkratnimi vplačili,
- rednimi mesečnimi vplačili s pomočjo direktne obremenitve v okviru varčevalnega načrta ali
- se odločite za oboje hkrati: večji znesek sredstev vplačate enkratno, hkrati pa mesečno varčujete s pomočjo direktne obremenitve v okviru varčevalnega načrta.
V sklad ali naložbeno kombinacijo lahko vplačate z nakazilom sredstev na transakcijski račun izbranega sklada ali naložbene kombinacije s pomočjo plačilnega naloga.
- Vplačate lahko poljubno izbran znesek, ki v primeru vplačila v naložbeno kombinacijo ali vplačila preko direktne obremenitve ne sme biti nižji od 30 EUR.
- Plačilo lahko izvršite na katerikoli banki, pošti ali preko e-bančništva.
- Vplačani znesek se preračuna v enote premoženja sklada.
- Vlagatelj ob enkratnem vplačilu prejme potrdilo o vplačilu in nov predtiskani nalog, v primeru mesečnih vplačil preko varčevalnega načrta pa vlagatelj prejme zbirno potrdilo za posredovana vplačila v določenem obdobju.